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重新思考產業結構

我們的女性投資調查結果顯示,金融產業有機會改善女性投資人對該產業的觀感。投資管理與顧問服務若希望與女性建立成功的合作關係,必須了解女性目前對金融產業的看法,亦要知道有哪些改進之處。

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女性看投資

女性認同投資的力量,亦有意願與專業顧問合作。


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  • 84%的受訪女性認為投資能夠為人生帶來更多不同的選擇。
  • 71%的受訪女性認為能夠讓理財變得輕鬆自在的理財顧問才是合作首選。

女性看金融產業

然而,女性認為金融產業並不友善,指過去的互動經驗「很複雜」與「很難理解」。


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  • 72%的受訪女性認為投資理財不夠平易近人。
  • 51% 的受訪女性認為自己得先成為理財專家,才有辦法理解理財顧問說的話。
  • 53%的受訪女性表示理財顧問不了解她們的生活型態或現實生活。

需要改進之處

女性希望金融機構更用心了解並配合他們的生活方式與目標。

78%的受訪女性表示除了投資績效要超越大盤,更希望理財顧問能夠了解並改善他們的生活品質。我們該從何做起?

化觀點為行動

在PIMCO,我們使用數據與分析來決定如何行動,根據調查結果,建議理財顧問可以採取何種行動替女性投資人提供更好的服務。

進一步了解女性投資人對金融理財服務的看法,以及如何讓你的理財顧問服務更上一層樓。

強化你們的做法

關於本調查

PIMCO相信多元觀點能帶來更深入的見解,推動更好的創新,同時帶給投資人更好的成果,基於此信念以及PIMCO以研究為導向的文化,進行了此項大規模的市場調查:「女性、投資,以及追求財富與生活的平衡」。

本次調查的目的是蒐集與分析足以了解女性投資人需求的資料,包含他們的動機、目標、績效預期與投資哲學,不論是透過PIMCO或是整體金融服務業,旨在確保投資市場中此重要族群的財務目標能獲得滿足。

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注意

方法:
專家交流聚會

2018年3、4月時,我們在加州新港灘與紐約市舉辦了專家交流聚會,邀請意見領袖剖析媒體、金融與通訊產業中,對於女性在投資、生活型態與目標上觀點。

金融決策者調查
此為PIMCO委託哈里斯民意調查(Harris Poll)於美國國內所進行的線上調查,調查期間為2018年5月3-16日,受訪對象為1,500名18歲或以上的美國成人,其中包含748位女性。所有受訪者皆擁有10,000美元以上的可投資家戶資產,且至少負責家中部分的金融決策。本線上調查並非根據機率抽樣,因此無理論抽樣誤差之估計值供計算。2018年3月,我們舉辦了兩場專家交流聚會,邀請意見領袖、名人與專家討論女性與投資。

過往表現並非未來業績的保證或可靠指標。 所有投資均有風險,可能造成價值損失。 本資料僅供參考用途,不得視同對任何特定證券、投資策略、或投資商品之投資建議或推薦,亦不得視為對任何地區任何證券或相關金融工具買賣之招攬或要約。

研究結果包含受訪者的意見,惟未必反映PIMCO觀點。本資料所含之數據不一定與任何PIMCO產品或策略相關,不應作為任何投資決策之依據。

文中資訊來源之可靠程度均已經過研判,惟不保證必然無誤。未經明文書面同意,不得以任何形式複製或在任何其他刊物引述本資料的任何內容。PIMCO是Allianz Asset Management of America L.P.在美國和全球各地的商標。©2018年,PIMCO。