你面臨的挑戰,
我們化為機會。

瞭解PIMCO如何協助全球投資人駕馭數十年來的市場變化。

PIMCO簡介

Why PIMCO

為何選擇PIMCO

我們相信,透過主動管理,才能盡責地為客戶管理固定收益資產。

近半世紀以來,我們努力不懈地協助數以百萬的投資人追求投資目標 - 不論市場環境如何轉變。

了解主動管理固定收益的優勢

投資流程經過各種市況考驗,深獲客戶信賴。

匯聚全球投資專家之力,PIMCO的投資流程目標在推廣新的觀點與不同的投資洞見。

創新,為客戶贏得先機。

創新,已長久深植於PIMCO的企業文化。進一步瞭解我們如何評估不斷變化的風險環境與投資契機,為客戶打造前瞻性的投資方案。

主動式債券投資管理

1971年 PIMCO創立,開創總回報債券投資策略。

房貸抵押債券

1975年 PIMCO率先投入剛問世的美國房貸抵押證券市場。

擴展超額報酬

1986年 S&P 500®指數期貨開始交易4年後,PIMCO率先將股票指數期貨與主動式管理固定收益證券結合。

長存續期

1988年 PIMCO成為業界先驅,運用長存續期固定收益投資策略,協助投資人管理長期負債。

抗通膨債券

1997年 PIMCO率先著手研究全球通膨連結債券(ILB),並協助美國財政部在1997年初推出抗通膨債券。

原物料

2000年 PIMCO運用過去研究通膨相關證券的經驗,將投資觸角延伸至原物料領域,成為全球規模首屈一指的原物料投資管理公司。

另類投資

2004年 PIMCO以深度的信用與總經研究專業為基礎,進軍另類資產。

ESG(環境、社會、治理)

2017年 PIMCO創立全球ESG平台。因為規模優勢及與發行機構的長期關係,讓我們成為ESG固定收益投資的領先者。

行為科學

2018年 PIMCO與芝加哥布斯商學院決策研究中心宣布一項創新的合作結盟,攜手推動先進的行為科學研究。

氣候變遷解決方案

2019年因應全球氣候變遷議題,推出結合永續主題(sustainably-themed) 的固定收益解決方案。

1管理風險是指PIMCO所使用的投資技術及風險分析未能達到預期結果,以及若干政策或發展可能會影響到PIMCO在管理其投資策略方面會使用到的投資技術。

PIMCO投資方案

管理資產總額

全球央行、主權財富基金、退休基金、企業、基金會、大學校務基金、與個別投資人將資產託付給PIMCO管理。我們運用規模優勢與專業資源建構多元的產品類型。

Created with Highstock 5.0.6 管理資產總額 截至2020年9月30日 另類投資 資產配置 現金管理 核心 信用債券 多元收益 新興市場 股票 全球 收益 長存續期 房貸抵押債券 市政債券 其他 實質報酬 pimco.com.tw

管理資產總額

PIMCO為全球央行、主權財富基金、退休基金、企業、基金會、大學校務基金、與個別投資人管理資產。我們運用規模優勢與專業資源建構多元的產品類型。

  • 另類投資3%
  • 資產配置2%
  • 現金管理8%
  • 核心14%
  • 信用債券15%
  • 多元收益2%
  • 新興市場2%
  • 股票2%
  • 全球8%
  • 收益:19%
  • 長存續期14%
  • 房貸抵押債券4%
  • 市政債券:3%
  • 其他1%
  • 實質報酬:3%

2資產包含PIMCO附屬暨全資子公司Gurtin Fixed Income Management, LLC旗下客戶的資產(161億美元)。

領導團隊

追求卓越

PIMCO的領導團隊秉持以客戶為優先的企業文化,用最高標準要求員工與其工作表現。

專家夥伴

廣納多元觀點

PIMCO深信鼓勵多元觀點才是長期致勝的關鍵。為此,我們廣邀外部專家分享真知灼見,驗證我們的投資思維。

全球諮詢委員會

PIMCO的全球諮詢委員會每年數次於新港灘總部會面,為經濟論壇貢獻寶貴意見。

認識全球諮詢委員會

PIMCO決策研究實驗室

PIMCO與芝加哥大學布斯商學院決策研究中心攜手合作,推動先進的行為科學研究。

PIMCO實驗室

加州理工學院PIMCO獎學金

藉由資助加州理工學院之博士後研究與研究生獎學金,PIMCO與這些重要的科技變革研究專家密切合作。


NY team Purpose@PIMCO

PIMCO 的社會承諾

回饋、行動、推廣

PIMCO了解,要創造有意義的社會改變,是機會也是義務。我們依循聯合國永續發展目標,聚焦飢餓與性別平等議題,因為我們深信這些議題對於人類發展與全球經濟成長皆有深遠的影響。

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    資料來源:PIMCO、晨星、基準指數數據供應商。

    PIMCO Funds: Global Investors Series plc 是一家傘型基金形態之可變資本開放式投資公司,並根據愛爾蘭法例以註冊編號276928註冊成立之有限責任公司。

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    本境外基金經金管會核准或同意生效,均不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。台端有責任了解及遵守任何相關司法管轄區域的所有適用法律及規則。

    根據可轉讓證券集體投資計劃(UCITS)規例成立的傘型基金,旗下會再有不同的基金投資於多種投資項目,包括但不限於固定收益工具、證券及金融衍生工具。每檔基金均有不同的投資目標及/或風險概況。

    基金可主要投資於不同類型的固定收益工具。

    基金可廣泛地投資於或會涉及額外風險(例如:市場、交易對手、流動性、槓桿及波動性風險)的金融衍生工具。

    部份基金或會廣泛地使用衍生工具以實現投資目標,包括較為複雜的衍生工具,這可能導致基金資產淨值的波動性增加。在不利情況下,基金使用衍生工具作對沖目的或會變得無效,而基金可能因此蒙受重大損失。使用衍生工具可能導致槓桿、流動性、交易對手及評價風險上升。部份基金可投資於高收益證券,與評級較高的證券比較,其潛在的價格波動可能較高,而流動性可能較低。該等投資須承受利率、信貸及降級風險。部份基金或須承受投資於可能較為波動的新興證券市場及新興市場貨幣的風險,以及投資於單一或限量市場或行業的集中風險。

    由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等,且對利率變動的敏感度甚高,故高收益債券基金可能會因利率上升、市場流動性下降,或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。高收益債券基金不適合無法承擔相關風險之投資人。投資人投資以高收益債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。高收益債券基金適合能承受較高風險之非保守型投資人。

    基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動,投資人於配息時應注意基金淨值之變動。就收息強化股份而言,本基金得依裁量從本金中支付股息,並計算股份類別貨幣對沖所產生的收益率差額(構成以本金分配)。收息強化股份應支付的管理費及其他費用亦可從收息強化股份的本金中扣除,導致用作分配股息的可分配收入增加,因此,收息強化股份實際上可能是從本金中撥付股息。這可能導致收息強化股份的每股資產淨值即時減少。數據以最近曆年年底以來的分配為基礎,並不包括特別現金股息。配息型基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損;且基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。基金近12個月內由本金支付配息之相關資料,投資人可至本公司網站查詢。涉及從基金本金中支付配息的任何分配,或會導致基金每股資產淨值立即下降。基金投資所涉及的風險(例如:市場、交易對手、流動性、波動性及槓桿風險)可能導致台端損失部份或全部投資金額。匯率相關費用可能對基金淨值或收益產生不利影響。

    本文提及之經濟走勢預測不必然代表任何基金之績效,基金投資風險請詳閱基金公開說明書。基金係經專案豁免持有衍生性商品限制之基金。由於使用衍生性商品可能產生額外的部位風險造成基金淨值高度波動及衍生其他風險,全球高收益債券基金金、多元收益債券基金、新興市場債券基金、總回報債券基金、美國高收益債券基金、全球實質回報債券基金、全球投資級別債券基金、美國股票增益基金、全球債券(美國除外)基金、全球債券基金及歐元債券基金之總曝險將以相對VaR風險值模型來衡量並管理使用金融衍生性工具相關風險,其使用衍生性商品所產生之部位不得超過可供比較之指標投資組合之VaR值的兩倍。短年期債券基金、絕對收益債券基金及動態多元資產基金之總曝險將以絕對VaR風險值模型來衡量並管理使用金融衍生性工具相關風險,其使用衍生性商品所產生之部位不得超過基金淨資產價值之20%。投資人因不同時間進場,將有不同之投資績效,過去之績效亦不代表未來績效之保證。基金投資涉及投資新興市場部份,因其波動性與風險程度可能較高,且其政治與經濟情勢穩定度可能低於已開發國家,也可能使資產價值受不同程度之影響。此外,依金管會規定,境外基金投資於中國大陸證券市場僅限掛牌上市有價證券及銀行間債券市場為限,且投資前述有價證券總金額不得超過基金淨資產價值之20%;基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為中國大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。投資前請詳閱基金公開說明書有關投資風險之說明。有關基金應負擔之費用(境外基金含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書或投資人須知中,投資人可至http://www.pimco.com.tw或境外基金資訊觀測站http://www.fundclear.com.tw查詢。

    在極端情況下,基金的價值可能顯著低於投資本金,而在最壞的情況下,甚至可能失去全部投資價值。

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