PIMCO的ESG投資理念

債券市場規模龐大,債券發行又屬於經常性活動,因此我們認為固定收益投資人是實現永續未來不可或缺的一環。

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領先業界的ESG投資流程

歷經時間考驗

無論是主動式ESG投資流程或其他的投資組合,PIMCO均採取嚴謹的投資策略。

聯合國責任投資原則A+評等(2018、2019、與2020年)

PIMCO致力將ESG因子融入投資流程,並在聯合國責任投資原則年度評估報告的每一個固定收益項目中獲得A+評等*。

PIMCO的ESG投資實力

成為ESG固定收益投資的領航者,是我們不變的使命

6,170億美元1

永續投資策略之資產管理規模

超過80%的

持債部位企業接納PIMCO的ESG治理建議

A+

聯合國責任投資原則各項固定收益類別之評等分數(2018、2019、2020年)*

1永續投資策略之資產管理規模包括第三方資產、安聯社會責任投資策略(從投資組合中負面篩選)、ESG投資策略(以ESG作為目標之投資組合)、以及主題式投資策略之資產管理規模。

資料來源:PIMCO。截至2021年3月31日。

ESG報告和投資策略說明

年度ESG投資報告

參與治理實例:發債機構、產業協會及客戶

下載

ESG投資策略說明

PIMCO如何將關鍵ESG因子融入債券投資流程

下載
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ESG債券市場簡介:綠色債券、社會債券、永續債券

進一步了解

*資料來源:聯合國責任投資原則。聯合國責任投資原則評估報告僅涵蓋簽署聯合國責任投資原則的資產管理企業,該報告評比ESG指標納入投資流程的方法與深度。聯合國責任投資原則透明度報告,網址:https://www.unpri.org/signatories/transparency-reports-2018/3350.article。評估方法請見「關於聯合國責任投資原則評估」:https://www.unpri.org/signatories/about-pri-assessment。過往績效不保證未來結果。

注意

PIMCO 僅向合資格機構及投資者提供服務。如屬違法或未獲授權,則不會向有關司法管轄區任何人士提出要約。| 品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司獨立經營管理 | 本境外基金經金管會核准或同意生效,均不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。本文提及之經濟走勢預測不必然代表任何基金之績效,基金投資風險請詳閱基金公開說明書。由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等,且對利率變動的敏感度甚高,故高收益債券基金可能會因利率上升、市場流動性下降,或債券發行機構違約不支付本金、利息或破而蒙受虧損。高收益債券基金不適合無法承擔相關風險之投資人。投資人投資以高收益債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。高收益債券基金適合能承受較高風險之非保守型投資人。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨可能因市場因素而上下波動,投資人於配息時應注意基金淨之變動。就收息強化股份而言,本基金得依裁量從本金中支付股息,並計算股份類別貨幣對沖所生的收益率差額(構成以本金分配)。收息強化股份應支付的管理費及其他費用亦可從收息強化股份的本金中扣除,導致用作分配股息的可分配收入增加,因此,收息強化股份實際上可能是從本金中撥付股息。這可能導致收息強化股份的每股資即時減少。數據以最近曆年年底以來的分配為基礎,並不包括特別現金股息。配息型基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損;且基金進配息前未先扣除應負擔之相關費用。基金近12個月由本金支付配息之相關資料,投資人可至本公司網站詢。涉及從基金本金中支付配息的任何分配,或會導致基金每股資產淨值立即下降。基金投資所涉及的風險(例如:市場、交易對手、流動性、波動性及槓桿風險)可能導致台端損失部份或全部投資金額。匯率相關費用可能對基金淨值或收益產生不利影響。基金係經專案豁免持有衍生性商品限制之基金。由於使用衍生性商品可能產生額外的部位風險造成基金淨值高度波動及衍生其他風險,全球高收益債券基金金、多元收益債券基金、新興市場債券基金、總回報債券基金、美國高收益債券基金、全球實質回報債券基金、全球投資級別債券基金、美國股票增益基金、全球債券(美國除外)基金、全球債券基金及歐元債券基金之總曝險將以相對VaR風險值模型來衡量並管理使用金融衍生性工具相關風險,其使用衍生性商品所產生之部位不得超過可供比較之指標投資組合之VaR值的兩倍。短年期債券基金、絕對收益債券基金及動態多元資產基金之總曝險將以絕對VaR風險值模型來衡量並管理使用金融衍生性工具相關風險,其使用衍生性商品所產生之部位不得超過基金淨資產價值之20%。基金投資涉及投資新興市場部份,因其波動性與風險程度可能較高,且其政治與經濟情勢穩定度可能低於已開發國家,也可能使資產價值受不同程度之影響。此外,依金管會規定,境外基金投資於中國大陸證券市場僅限掛牌上市有價證券及銀行間債券市場為限,且投資前述有價證券總金額不得超過基金淨資產價值之20% ; 基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為中國大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。本文提及之經濟走勢預測不必然代表任何基金之績效,基金投資風險請詳閱基金公開說明書。有關基金應負擔之費用(境外基金含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書或投資人須知中,投資人可至境外基金資訊觀測站中查詢。本公司地址為台北市信義區忠孝東路五段68號40樓,電話: (02) 8729-5500,經主管機關核准之營業執照字號為(109)金管投顧字第 027 號。

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