PIMCO動態多元資產策略

自成立以來整體期間，無論「總回報」、「穩定回報」、「保本能力」，在同類型基金中皆獲Lipper Leaders最高評級*

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因應疫情衝擊的彈性策略


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PIMCO 動態多元資產基金
(基金之配息來源可能為本金)

PIMCO 動態多元資產基金 

辨別機會與風險，靈活調整多元配置

PIMCO 動態多元資產基金 

控制下檔風險，限制潛在資本損失

PIMCO 動態多元資產基金 

受惠集團強大資源，精選投資題材

多元靈活


動態調整多元資產
成立以來多次減緩下跌危機

基金多元布局全球股票、債券、利率、匯率及不動產證券等資產，且依據不同景氣循環階段與市場環境，彈性靈活操作，避開多次金融市場下跌危機。

多空靈活操作股價資產

下檔保護


提供下檔保護，幫助投資人
度過各景氣週期

基金投資布局全面且動態，旨在不同市場環境彈性調整資產配置，以期幫助投資人的投資過程更加平順，特別在市場震盪期間更容易持續投資不間斷，不錯過未來市場成長機會

基金成立以來累積報酬率

基金短、中、長期績效領先同類型基金平均

股債雙強


受惠於集團全方位總經觀點
運用多元策略工具，精選投資題材

債劵投資專家，股票團隊也屢狻最佳大獎

PIMCO結合「由上而下」與「由下而上」的獨特投資流程歷經時間考驗

基金經理團隊


操盤團隊歷經時間考驗，擁有15年以上另類投資策略及傳統資產配置的豐富經驗，以期在各種環境追求最大化報酬機會。

Geraldine Sundstrom 

Geraldine Sundstrom

投資組合經理人

資產配置

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Emmanuel Sharef 

Emmanuel S. Sharef

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資產配置與住宅房地產

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Erin Browne 

Erin Browne

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*註：資料來源為 Lipper, Refinitiv, 同類型基金係指混合資產-環球歐元靈活混合型，2020年9月30日。Lipper Leaders評級系統每月更新一次，分別按照三年、五年、十年和整體的數值計算每支基金的等權平均數，繼而將同類基金按總回報、穩定回報、保本能力和費用以百分位數排名。於同一組別中，領先的20%基金為5級，被授予Lipper Leaders稱號，之後的20%為4級，中間的20%為3級，再之後的20%為2級，最後的20%便為1級。
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    根據可轉讓證券集體投資計劃（UCITS）規例成立的傘型基金，旗下會再有不同的基金投資於多種投資項目，包括但不限於固定收益工具、證券及金融衍生工具。每檔基金均有不同的投資目標及／或風險概況。

    基金可主要投資於不同類型的固定收益工具。

    基金可廣泛地投資於或會涉及額外風險（例如：市場、交易對手、流動性、槓桿及波動性風險）的金融衍生工具。

    部份基金或會廣泛地使用衍生工具以實現投資目標，包括較為複雜的衍生工具，這可能導致基金資產淨值的波動性增加。在不利情況下，基金使用衍生工具作對沖目的或會變得無效，而基金可能因此蒙受重大損失。使用衍生工具可能導致槓桿、流動性、交易對手及評價風險上升。部份基金可投資於高收益證券，與評級較高的證券比較，其潛在的價格波動可能較高，而流動性可能較低。該等投資須承受利率、信貸及降級風險。部份基金或須承受投資於可能較為波動的新興證券市場及新興市場貨幣的風險，以及投資於單一或限量市場或行業的集中風險。

    由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故高收益債券基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。高收益債券基金不適合無法承擔相關風險之投資人。投資人投資以高收益債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。高收益債券基金適合能承受較高風險之非保守型投資人。

    基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動，投資人於配息時應注意基金淨值之變動。就收息強化股份而言，本基金得依裁量從本金中支付股息，並計算股份類別貨幣對沖所產生的收益率差額（構成以本金分配）。收息強化股份應支付的管理費及其他費用亦可從收息強化股份的本金中扣除，導致用作分配股息的可分配收入增加，因此，收息強化股份實際上可能是從本金中撥付股息。這可能導致收息強化股份的每股資產淨值即時減少。數據以最近曆年年底以來的分配為基礎，並不包括特別現金股息。配息型基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損；且基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。基金近12個月內由本金支付配息之相關資料，投資人可至本公司網站查詢。涉及從基金本金中支付配息的任何分配，或會導致基金每股資產淨值立即下降。基金投資所涉及的風險（例如：市場、交易對手、流動性、波動性及槓桿風險）可能導致台端損失部份或全部投資金額。匯率相關費用可能對基金淨值或收益產生不利影響。

    本文提及之經濟走勢預測不必然代表任何基金之績效，基金投資風險請詳閱基金公開說明書。基金係經專案豁免持有衍生性商品限制之基金。由於使用衍生性商品可能產生額外的部位風險造成基金淨值高度波動及衍生其他風險，全球高收益債券基金金、多元收益債券基金、新興市場債券基金、總回報債券基金、美國高收益債券基金、全球實質回報債券基金、全球投資級別債券基金、美國股票增益基金、全球債券(美國除外)基金、全球債券基金及歐元債券基金之總曝險將以相對VaR風險值模型來衡量並管理使用金融衍生性工具相關風險，其使用衍生性商品所產生之部位不得超過可供比較之指標投資組合之VaR值的兩倍。短年期債券基金、絕對收益債券基金及動態多元資產基金之總曝險將以絕對VaR風險值模型來衡量並管理使用金融衍生性工具相關風險，其使用衍生性商品所產生之部位不得超過基金淨資產價值之20%。投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效，過去之績效亦不代表未來績效之保證。基金投資涉及投資新興市場部份，因其波動性與風險程度可能較高，且其政治與經濟情勢穩定度可能低於已開發國家，也可能使資產價值受不同程度之影響。此外，依金管會規定，境外基金投資於中國大陸證券市場僅限掛牌上市有價證券及銀行間債券市場為限，且投資前述有價證券總金額不得超過基金淨資產價值之20%；基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為中國大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。投資前請詳閱基金公開說明書有關投資風險之說明。有關基金應負擔之費用（境外基金含分銷費用）已揭露於基金之公開說明書或投資人須知中，投資人可至http://www.pimco.com.tw或境外基金資訊觀測站http://www.fundclear.com.tw查詢。

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