*資料來源為 Lipper, Refinitiv, 多元收益債券基金係以E級類別－收息股份為代表，成立日為2006年7月31日，其同類型基金為理柏環球分類「環球美元債券」類別下台灣核備之基金；動態多元資產基金係以E級類別－美元避險累積股份為準，成立日為2017年3月15日，其同類型基金為理柏環球分類「混合資產-環球歐元靈活混合型」類別下台灣核備之基金，資料時間：截至2020年9月30日。Lipper Leaders評級系統每月更新一次，分別按照三年、五年、十年和整體期間的數值計算每支基金的等權平均數，繼而將同類基金按總回報、穩定回報、保本能力和費用以百分位數排名。於同一組別中，領先的20%基金為5級，被授予Lipper Leaders稱號，之後的20%為4級，中間的20%為3級，再之後的20%為2級，最後的20%便為1級。投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效，過去之績效亦不代表未來績效之保證。