Q1:PIMCO 美國股票增益基金有哪三大優勢? PIMCO 美國股票增益基金具有Y E S三大利基,是檔相當獨特的美股增益策略基金。 了解更多 投組中有高評等債券,也有非投資等級債、新興市場債,能擁有更多元的收益來源,且享有4大好處: 彈性操作 與股票連動性低 信用評等高 流動性高 了解更多 被動複製股票部位+主動債券增益的創新方式,可增強投資效率,讓投資再升級。 透過期貨/交換合約,參與標準普爾500指數,由於非美國投資人無須繳納期貨與交換合約預扣稅(最高為30%),因而能夠享有潛在的稅負優勢。 了解更多 基金追求優於參考指標標準普爾500指數的報酬表現,同時,受惠於集團主動式管理固定收益的優勢。 運用債券市場結構性回報機會,可望提供較一般主動式股票策略相對穩定的超額報酬。 Q2: PIMCO美國股票增益基金的獨特性在哪? PIMCO美國股票增益投資策略的創新點就在於,彈性運用債券收益,來提升美股投資回報。獨特之處,是除了投資S&P500指數期貨或總報酬交換合約來創造參與美股報酬外,更運用債券投資,來增加額外收益,追求優於大盤的報酬表現,相當適合想用簡單方式超越美股大盤的投資人。 Q3:PIMCO『美國股票增益』投資策略,如何靠債券增益來爭取超額報酬? 如果投資部位有100萬美元,會以小於5%的資金,作為投資S&P500指數期貨和S&P500總報酬交換合約的交易保證金,等於運用5%以下的資金,就能追求複製100%投資美股報酬的效果。 剩餘的資金則投入債券,額外獲取債券報酬與收益,疊加在美股報酬之上,如此股市好時能跟漲,跌時又有債券經常性收益作為緩衝。PIMCO團隊主動的選債實力及對債券的風險控管相當嚴謹,整體存續期小於一年,在增益的目標下,債券部位受升息的影響與承擔的信用風險也相當有限。在當前股市震盪的市況下,更能彰顯額外收益降低波動的功效。 Q4:PIMCO是全球固定收益投資領導者,在股票的投資經驗與實力如何? PIMCO擁有35年以上豐富的股票增益投資經驗,管理資產規模高達500億美元,歷經時間淬鍊,深受基金信評機構肯定。研究團隊得力於PIMCO主動式管理的專業優勢,追求優於參考指標的報酬表現,且善於運用期貨或交換合約所具備的節稅效果,至2020年的10年間,曾5次榮獲理柏最佳美國大型股票型基金團隊大獎。 Q5:這麼獨特的『美國股票增益』投資策略,如何反映在基金表現上? 以單筆投資或是定期定額的投資來看,短中長期或是單年度的表現,具有增益及緩衝股市震盪的效果,且持有的時間越長,複利的效果非常明顯。長期而言,在同類型基金中,贏得Lipper Leaders 10年「穩定回報」,「保本能力」最高評級;自成立以來的整體期間,更是榮獲Lipper Leaders「保本能力」最高評級*,均印證PIMCO獨創的股票增益投資策略的優勢。 PIMCO觀點 篩選功能: 篩選功能: 全部重設 篩選功能 XClose Filters Dropdown Topic/Tag 標籤 重設 關閉 排序 排序 重設 關閉 下載 ({{cCtrl.itemsToDownload.length}}) Empty Remove {{selOpt}} Filter () filters applied Section : 標籤 : Date : 專家 : Remove Filter 全部重設 涵蓋內容 2021年11月十一月 '21 儲存圖表 下載 https://www.pimco.com.tw/zh-tw/89kcf7hxbnmr 複製連結 分享 部落格 通膨風險不散,聯準會如履薄冰 通膨風險不散,聯準會如履薄冰 聯準會宣布減債,並未引起市場大幅震盪,但在通膨風險偏高下,管理利率預期將是一大挑戰。 涵蓋內容 2021年08月八月 '21 儲存圖表 下載 https://www.pimco.com.tw/zh-tw/896xprq5d1m2 複製連結 分享 Insights 美國債務上限再次逼近,華府淩亂一夏 美國債務上限再次逼近,華府淩亂一夏 雖然國會在基礎建設立法取得進展,但債務上限陰影可能再度浮現,讓投資人感到擔憂。 涵蓋內容 2021年07月七月 '21 儲存圖表 下載 https://www.pimco.com.tw/zh-tw/88z5bclmpyks 複製連結 分享 聚焦策略 PIMCO股票增益策略:跳脫傳統選股思維,追求股票投組永續超額報酬 PIMCO股票增益策略:跳脫傳統選股思維,追求股票投組永續超額報酬 想為股票配置創造超額報酬,主動式管理是個具成本效益的有效管道。 基金經理團隊 本基金操盤團隊歷經時間考驗,平均擁有20年以上豐富經驗,3位經理人各擅勝場,專精不同領域,全球固定收益資產、擔保債務憑證及結構型信用債券等相關投資的豐富經驗。 Mohsen Fahmi 投資組合經理人,全球固定收益 更多介紹 Bryan Tsu CMBS與CLO投資組合經理人 更多介紹 Jing Yang 結構型信用債券投資組合經理人 更多介紹 開始行動 就近了解本基金 線上平台|基富通、鉅亨網、中租投顧 銀行 | 中國信託商業銀行、玉山商業銀行、台北富邦商業銀行、永豐商業銀行、兆豐國際商業銀行、合作金庫、花旗(台灣)商業銀行、法國巴黎銀行台北分行、第一商業銀行、國泰世華商業銀行、華南商業銀行、彰化商業銀行、遠東國際商業銀行、臺灣銀行 券商|元大證券、國泰綜合證券、統一綜合證券、富邦綜合證券、凱基證券 壽險 | 台灣人壽、安聯人壽、安達人壽、第一金人壽 與我們連絡獲得最新資訊
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